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Communiqué IFE Mezzanine – Investissement Aramis Sunclear 10/11/2015

Dans le cadre d’une démarche de diversification, le groupe industriel ARAMIS, spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de produits innovants pour le bâtiment, a finalisé l’acquisition de la société SUNCLEAR, leader en France dans la distribution de produits plastiques et composites, à destination des professionnels du bâtiment, de la communication et de l’industrie. 

Le financement de cette opération a été réalisé avec le concours de CM CIC Investissement et de BNP Paribas Développement en OC, ainsi que d’IFE Mezzanine et CM CIC Private Debt en dette mezzanine et de Crédit Mutuel – CIC en dette senior.

Basé à Bordeaux, ARAMIS emploie 350 personnes pour 110 M€ de CA sur ses dix sites industriels en France et en Allemagne, et se développe dans les produits d’évacuation d’eaux pluviales en aluminium et les panneaux isolants pour le Bâtiment. 

SUNCLEAR, ancienne filiale d’ARKEMA, est spécialiste du négoce de produits plastiques, composites et aluminium. Elle emploie 350 personnes pour un chiffre d’affaires de 180 M€ au travers d’un réseau de 20 agences en France, Espagne et Italie. Les deux groupes étaient déjà partenaires sur un plan commercial depuis de nombreuses années.

IFE Mezzanine se félicite d’accompagner ce groupe familial, en lui permettant, par cette acquisition de diversification, de s’ouvrir à d’autres marchés, de s’intégrer vers l’aval et de disposer d’une base de développement solide pour accélérer ses parts de marché à l’export. 

Les fonds conseillés par IFE Mezzanine ont accompagné cette transaction en arrangeant une émission de 18 millions d’euros, pour une souscription de 9 millions d’euros.

Aramis – Jean-Baptiste Micouleau, Jean-Pierre Boissonneau
IFE Mezzanine – Dominique Fouquoire, Alban Cordier

A propos d’IFE Mezzanine :
Spécialiste de la mezzanine « Mid-Cap » en France, IFE Mezzanine conseille divers fonds d’investissement institutionnels dédiés à la mezzanine. Ceux-ci ont investi 500M€ depuis 2000 dans les PME et ETI françaises et européennes.
La vocation d’IFE Mezzanine est d’accompagner sur le long terme les fonds d’investissement en capital et les dirigeants/actionnaires d’entreprises ayant des perspectives de croissance attractives à moyen et long terme.
La mezzanine est un mode de financement souple et complémentaire des fonds propres très utilisé dans les opérations de croissance et de transmissions d’entreprises de taille moyenne.
www.ifemezzanine.com

Conseils de l’opération :
Acquéreur : Natixis, Aramis Law
Investisseurs : Agylis, Simmons & Simmons
Cédant : Lazard, Dentons

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