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Communiqué IFE Mezzanine – Sortie SVP 25/07/2016

Après cinq ans dans le giron d’Omnes Capital, le groupe spécialisé dans les services aux entreprises et aux collectivités, fort de 65 M€ de chiffre d’affaires, est repris par MML Capital.

SVP Groupe poursuit son histoire avec les investisseurs financiers. Cinq ans après sa reprise par Omnes Capital aux côtés de Socadif, BNP Paribas Développement, IFE Mezzanine (arrangeur) et CM-CIC Private Debt, le groupe spécialisé dans les services aux entreprises et aux collectivités signe un cinquième LBO majoritaire avec MML Capital après des discussions débutées au début de l’année. 

L’équipe de management en place, composée d’Olivier Lenormand, P-dg, de Bertrand Degruson, directeur administratif et financier, de François de Laubier, directeur général délégué, ainsi que de plusieurs autres cadres, profite de cette opération pour réinvestir et augmenter sa participation. 

Fondé en 1935, SVP Groupe intervient dans trois métiers ; les services d’information et d’aide à la décision, les solutions de paye et de services RH et la formation professionnelle. Bénéficiant d’une position de leader sur son marché en France, il a initié, depuis l’an dernier, son développement à l’international avec deux acquisitions au Canada, Synesis et Nova Concept. Spécialisées dans le domaine de la formation, celles-ci représentent désormais 10 % de ses revenus. Outre ces deux opérations de croissance externe, l’ETI, basée à Saint-Ouen et employant 600 personnes, s’est renforcée en France avec le rachat du lorientais FYM Conseil. 

Sous l’égide d’Omnes Capital et d’IFE Mezzanine, SVP Groupe est passé d’un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ à 65 M€ pour un Ebitda de 10 M€. 

IFE Mezzanine se félicite d’avoir accompagné le groupe SVP et son équipe de management au cours de deux LBO successifs (depuis 2007), et est confiant dans sa capacité à poursuivre le développement de la société sur l’ensemble de ses métiers. 

Les fonds conseillés par IFE Mezzanine ont accompagné cette transaction en arrangeant une émission de 12 millions d’euros, pour une souscription de 8 millions d’euros. IFE a également pris une participation minoritaire en capital à cette occasion.

SVP – Olivier Lenormand, Bertrand Degruson, François de Laubier
IFE Mezzanine – Dominique Fouquoire, Laurent Warlop

A propos d’IFE Mezzanine :
Spécialiste de la mezzanine et des solutions de quasi-capital « SMid-Cap » en France, IFE Mezzanine conseille divers fonds d’investissement institutionnels dédiés à la mezzanine. Ceux-ci ont investi +535M€ depuis 2000 dans 51 PME et ETI françaises et européennes.
La vocation d’IFE Mezzanine est d’accompagner sur le long terme les fonds d’investissement en capital, ainsi que les dirigeants/actionnaires d’entreprises (sponsorless) ayant des perspectives de croissance attractives à moyen et long terme.
La mezzanine est un mode de financement souple et complémentaire des fonds propres très utilisé dans les opérations de croissance et de transmissions d’entreprises de taille moyenne.
www.ifemezzanine.com

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