Kepler Chevreux IFE

IFE II

Cegelec, génie électrique

Participation au financement mezzanine du LBO secondaire de l’un des grands installateurs électriques européen.
Sortie en 2008


Go voyage, vente de billets d’avion sur internet

Co-arrangement et participation des financements mezzanine senior et junior du LBO du leader français de la vente de billets d’avion sur Internet via son propre site et via des sites partenaires (marque blanche).
Sortie en 2010


Gravograph, machines à graver et services de marquage industrie

Arrangement et souscription du financement mezzanine du LBO secondaire du leader mondial du développement, de la distribution et des services associés aux machines à graver et de marquage industriel.


5 À SEC, services de soins et d’entretien des textiles

Co-arrangement et souscription des tranches mezzanine senior et junior du LBO secondaire du 1er réseau mondial de magasins dédiés au soin et à l’entretien des textiles pour les particuliers.


Armatis, opérateur de centres d’appels

Co-arrangement et souscription de la tranche mezzanine du LBO secondaire de l’un des leader français des opérateurs de centres d’appel, avec une forte spécialité dans les appels sortants.
Sortie en 2012


Global Blue, remboursement de tva

Participation à la syndication du financement du LBO secondaire du leader mondial des services associés au remboursement de TVA pour les touristes.
Sortie en 2012


Titanobel, production d’explosifs civils

Co-arrangement et souscription de la tranche mezzanine mise en place pour le financement du refinancement de Titanite et de l’acquisition de Nobel, constituant ainsi le leader français dans la productions d’explosifs à usage civil et services associés.
Sortie en 2012


SVP, conseil en management par téléphone

Arrangement et souscription de la tranche mezzanine du LBO du leader français du conseil en management par téléphone.
Sortie en 2011


Worldwide Flight Services, leader mondial des services aéroportuaires

Participation au financement de la tranche mezzanine mise en place pour le financement du LBO du leader mondial indépendant des services aéroportuaires (cargo, passagers et bagages).
Sortie en 2013


Les Frères Blanc, brasseries parisiennes

Co-arrangement et participation au financement de la tranche mezzanine mise en place pour le LBO d’un des opérateurs leader des brasseries parisiennes.
Sortie en 2016


Marc Orian, bijoutier

Co-arrangement de la tranche mezzanine mise en place pour le LMBI du leader français de la distribution de bijoux et de montres.
Sortie en 2010


Norma, leader européen des connecteurs pour l’industrie automobile

Participation à la syndication du financement d’acquisition du leader européen des connecteurs pour l’industrie automobile.
Sortie en 2006


Partners In Lighting, leader européen de la conception de lampes

Participation à la syndication du refinancement du leader européen de la conception et fabrication de lampes à usage résidentiel.
Sortie en 2007


Tokheim, leader européen des pompes à essence

Participation à la syndication du financement du LBO secondaire du leader européen des pompes à essence et services associés.
Sortie en 2007


Sinéquanone, prêt-à-porter féminin

Arrangement et souscription de la tranche mezzanine mise en place pour le refinancement du crédit-vendeur de Sinéquanone. Sinéquanone est un groupe français de prêt-à-porter féminin.
Sortie en 2016


Pénélope, leader français des métiers de l’accueil

Arrangement de la tranche mezzanine mise en place pour le financement de la reprise en LBO de Pénélope, leader français des métiers de l’accueil, de l’animation commerciale et de l’événementiel.
Sortie en 2016


Socotec, leader français sur le marché du testing

Co-arrangement de la tranche mezzanine mise en place à l’occasion du LBO primaire sur le groupe Socotec, un leader français sur le marché du Testing, de l’Inspection et de la Certification (TIC).
Sortie en 2013


Kermel, fabrication de fibres textile résistant au feu

Co-arrangement et souscription de l’intégralité de la tranche mezzanine senior mise en place afin de financer partiellement l’acquisition de Kermel dans le cadre d’une opération de LBO secondaire.
Sortie en 2012


Delpharm, façonnage pharmaceutique

Co-arrangement et souscription de l’intégralité de la tranche mezzanine senior mise en place pour le financement de la reprise de Delpharm par ses dirigeants (Sponsorless).
Sortie en 2011