Kepler Chevreux IFE

IFE III

Delpharm, façonnage pharmaceutique

Co-arrangement et souscription de l’intégralité de la mezzanine junior mise en place pour le financement de la reprise de Delpharm par ses dirigeants (Sponsorless).

Localisation: Monde / CA (entrée): c.€200m
Sortie en 2016


SVP, services de conseil par téléphone aux entreprises et collectivités locales

Arrangement d’un financement mezzanine dans le cadre de l’acquisition de SVP par Omnes Capital via une transaction de LBO secondaire.

Localisation: France / CA (entrée): c.€50m
Sortie en 2016


Kermel, fabrication de fibres textile résistant au feu

Participation dans un financement mezzanine « uni-tranche » mis en place afin de financer partiellement l’acquisition de Kermel par Qualium Investissement dans le cadre d’une opération de LBO tertiaire.

Localisation: Monde / CA (entrée): c.€35m


Thermo Technologies, spécialiste dans le revêtement de surface de pièces industrielles par métaux précieux

Arrangement et souscription de l’intégralité de la tranche mezzanine mise en place dans le cadre d’une opération de type « Public-To-Private » organisée par Naxicap Partners sur la société Thermocompact.

Localisation: Monde / CA (entrée): c.€72m
Sortie en 2017


Mazarine, agence de communication dédiée aux marques de luxe et premium

Co-arrangement et souscription de la mezzanine mise en place afin de financer partiellement une opération de LBO secondaire menée par Fondations Capital sur Mazarine.

Localisation: France-Chine / CA (entrée): c.€80m


Natural Distribution, compléments alimentaires naturels de qualité

Participation au financement unitranche de 1er rang co-arrangé par Idinvest et Access Capital Partners dans Natural Distribution.

Localisation: France / CA (entrée): c.€32m
Sortie en 2017


Eratome Groupe, services de rénovation et de maintenance à une clientèle de bailleurs sociaux basés en Ile-de-France

Arrangement d’un financement mezzanine de €6m dans le cadre d’une transaction de LBO primaire organisée par Omnes Capital sur Eratome Groupe.

Localisation: France / CA (entrée): c.€30m
Sortie en 2018


Valco Group France, fabrication de vannes pour le secteur de l’énergie

Co-arrangement d’un financement « mezzanine only » dans le cadre de l’acquisition de Valco Group France par Argos Soditic.

Localisation: Monde / CA (entrée): c.€45m


Locabri, conception de bâtiments modulaires

Arrangement et souscription d’un financement mezzanine dans le cadre de l’acquisition de Locabri par TCR Capital via une opération de LBO secondaire.

Localisation: France / CA (entrée): c.€20m


Saint Jean Industries, conception de composants et sous-ensembles en aluminium pour l’automobile

Arrangement et souscription d’une émission d’Obligations Convertibles dans le cadre de l’opération de renforcement des fonds propres au bénéfice de Saint Jean Industries via une opération de Capital Développement.

Localisation: France, Europe, USA / CA (entrée): c.€185m
Sortie en 2017


Financière Appart City, leader français de la résidence hôtelière en milieu urbain

Arrangement et souscription d’une mezzanine junior dans le cadre du renforcement des fonds propres de Financière Appart City.

Localisation: France / CA (entrée): c.€195m
Sortie en 2018


Aramis-Sunclear, conçoit, fabrique et commercialise des gammes de gouttières, toitures et volets en aluminium laqué et distribue des panneaux sandwichs pour la construction

Arrangement et souscription d’une émission d’OBSA dans le cadre de l’opération d’acquisition de Sunclear (spinoff Arkéma) par Aramis (société familiale) via une opération de Capital Développement.

Localisation: France / CA (entrée): c.€280m
Sortie en 2018


Biogroup-LCD, premier groupe indépendant en france de laboratoires d’analyse médicale

Participation à un financement obligataire dans le cadre de l’acquisition des laboratoires LCD par Biogroup

Localisation: France / CA (entrée): c.€150m
Sortie en 2018